Mit einem Plan, den du verstehst.
Vermögen aufbauen, deine Altersvorsorge planen und bestehende Anlagen einordnen. Gemeinsam finden wir heraus, welche nächsten Schritte zu deinem Leben passen.
Symbolbild · Felix Kiss / Pexels
Bei privater Altersvorsorge und Investment berate ich dich persönlich. Deine Ziele, dein Budget und bestehende Verträge bilden den Ausgangspunkt.
Wie stellst du dir dein Leben später vor? Wir bringen deine vorhandene Vorsorge, mögliche Versorgungslücken und passende nächste Schritte in einen Zusammenhang.
Aus „Ich möchte mehr aus meinem Geld machen“ wird eine nachvollziehbare Anlagestrategie. Wir betrachten Ziele, Rücklagen und den Anlagezeitraum gemeinsam.
Auf der Themenseite findest du Förderbeispiele, Rechner, Eigenheim-Optionen und Hinweise zu bestehenden Riester-Verträgen.
Zur Altersvorsorgedepot-SeiteFinanzielle Entscheidungen hängen zusammen. Für Gesundheit, betriebliche Themen und Immobilien arbeiten meine spezialisierten Beratungspartner mit dir an den jeweiligen Lösungen.
Du startest mit deinem Anliegen bei mir. Für die fachliche Beratung der folgenden Themen koordiniere ich den Kontakt zu meinen spezialisierten Beratungspartnern.
Leistungen und Beitrag zusammen betrachten. Meine spezialisierten Beratungspartner prüfen mit dir die Zugangsvoraussetzungen, den gewünschten Leistungsumfang und die langfristige Tragbarkeit der Beiträge. Auch die Auswirkungen auf deine Lebens- und Familienplanung gehören in den Vergleich.
Vorsorge im Arbeitsleben einordnen. Ob als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber: Die Fachberatung betrachtet die konkrete Versorgung, mögliche Arbeitgeberleistungen und die Auswirkungen auf dein Gesamtbild. Meine spezialisierten Beratungspartner übernehmen die fachliche Ausarbeitung.
Risiken deines Unternehmens verstehen. Von deiner Tätigkeit und den betrieblichen Abläufen ausgehend betrachten meine spezialisierten Beratungspartner mögliche Haftungs-, Sach- und weitere Unternehmensrisiken. Der Bedarf wird anhand deines Betriebs und bestehender Verträge eingeordnet.
Eine Finanzierung, die zu deinem Vorhaben passt. Eigenkapital, laufendes Budget, Zinsbindung und Tilgung müssen zusammenpassen. Meine spezialisierten Beratungspartner begleiten den Finanzierungsvergleich und prüfen mit dir die Tragbarkeit – auch mit Blick auf künftige Veränderungen.
Mehr als Kaufpreis und Miete betrachten. Meine spezialisierten Beratungspartner ordnen Objekt, Standort, Finanzierung und laufende Kosten gemeinsam mit dir ein. Leerstand, Instandhaltung und Wertentwicklung gehören ebenso in die Betrachtung. Eine Immobilie ist keine Garantie für Ertrag oder Wertzuwachs.
Die eigenen vier Wände und eine Immobilie als Kapitalanlage erfüllen unterschiedliche Ziele. Gemeinsam ordnen wir dein Vorhaben ein. Die passende Fachberatung übernehmen meine spezialisierten Beratungspartner.
Eine gute Entscheidung braucht einen klaren Ausgangspunkt. Wir ordnen deine Möglichkeiten ein und machen die Schritte nachvollziehbar.
Wir sprechen über Ziele, Einnahmen, Rücklagen und das, was du bereits aufgebaut hast. Auch geplante Veränderungen gehören dazu.
Du erfährst, welche Optionen passen können und welche Kosten, Risiken und Bedingungen dazugehören. Bei Bedarf kommt die Fachberatung meiner spezialisierten Beratungspartner hinzu.
Du entscheidest, welche Schritte du gehen möchtest. Vorbereitung, Unterlagen und Abstimmung greifen im Hintergrund ineinander; dein Plan bleibt im Blick.
Ich bin Jan Scherbel, Experte für private Altersvorsorge und Investment. In Erlangen, Nürnberg und der Region begleite ich dich dabei, Vermögen strukturiert aufzubauen und deine Vorsorge langfristig zu planen.
Ich betrachte deine Finanzen im Zusammenhang: Was soll dein Geld ermöglichen? Welche Risiken passen zu dir? Und wie ergänzen sich die einzelnen Bausteine? Du sollst verstehen, warum ein Schritt sinnvoll sein kann.
Für die weiteren Fachgebiete arbeiten wir mit meinen spezialisierten Beratungspartnern zusammen. Du behältst einen klaren Einstieg und bekommst für das jeweilige Thema die passende Fachberatung.
Jan Scherbel
Mein Profil bei tecisVertrauen entsteht in der Zusammenarbeit. Hier bekommst du einen Einblick in meinen Betreuungsumfang, meine Weiterbildung und die Erfahrungen meiner Kunden.
Persönliche Kundenbetreuung und fachliche Betreuung sind unterschiedliche Aufgabenbereiche. Die Angaben werden nicht zu einer Gesamtkundenzahl addiert. Stand: Oktober 2026.
Ausgestellt: August 2026
Swiss Life DeutschlandAusgestellt: Juli 2026
Helvetia Baloise GruppeAusgestellt: März 2026
Ausgestellt: März 2026
Alle Bewertungen auf
ProvenExpert
„Professionell und unkompliziert.“
„Professionell, kompetent und auf den Punkt.“
„Er ging auf alle meine Bedürfnisse ein, nahm sich Zeit, beantwortete ruhig meine Fragen und legte mir auf Wunsch mehrere Konzepte vor.“
„Die offene und fundierte Darlegung seiner Strategie hat uns nachhaltig überzeugt. Wir fühlen uns hervorragend betreut“
Gekürzte Originalauszüge aus veröffentlichten Kundenbewertungen. Individuelle Erfahrungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Vollständige Bewertungen lesen.
Mit Fragen zu Vermögensaufbau, privater Altersvorsorge oder deinen bestehenden Anlagen. Auch bei den weiteren Leistungen ist das Gespräch mit mir der Einstieg: Ich ordne dein Anliegen ein und koordiniere die fachliche Beratung meiner spezialisierten Beratungspartner.
Private Altersvorsorge und Investment bespreche ich persönlich mit dir. Private Krankenversicherung, betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Versicherungen, Immobilienfinanzierung und Immobilien als Kapitalanlage werden fachlich von meinen spezialisierten Beratungspartnern beraten.
Das 30-minütige Erstgespräch ist kostenlos. Wir lernen uns kennen und ordnen deine Fragen und Ziele ein. Über mögliche Produktkosten und die Vergütung bei einem Abschluss wirst du informiert, bevor du eine Entscheidung triffst.
Nein. Deine Fragen reichen für den ersten Schritt. Wenn vorhanden, können eine Übersicht deiner bestehenden Verträge oder Anlagen und deine Ziele helfen. Die Buchung ist ein Gesprächstermin und keine Bestellung eines Finanzprodukts.
Ja. Wir schauen auf das, was bereits da ist, bevor Veränderungen besprochen werden. Kosten, Risiken, Garantien und mögliche Folgen einer Änderung gehören in die Einordnung.
Was beschäftigt dich gerade? Lass uns gemeinsam einordnen, wo du stehst und welcher nächste Schritt sinnvoll sein könnte.
Kennenlernen, Ausgangslage einordnen und mögliche nächste Schritte besprechen.
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